审计报告流转系统 · 原型导览

01

整改流转设计

四阶段闭环 + 驳回回路

STAGE 1

报告下发

总部审计部 → 单店总经理

上传 PDF / HTML 报告
勾选同步岗位（默认 4 个岗位全发）
预置整改事项与期限
企微应用消息即时推送

›

STAGE 2

处理中

单店流转 / 整改中

总经理转发其他负责人
整改事项指派责任人
责任人填写整改内容 + 上传照片附件
接收人可退回 / 补充

›

STAGE 3

单店完成处理

门店总经理确认

总经理复核全部整改事项
确认后一键提交总部
报告阶段变更为「单店完成处理」

›

STAGE 4

总部核准

总部审计部

通过 → 整改完成（归档）
驳回 → 整改驳回（退回门店）
支持逐项核准 / 批量核准
驳回意见回写并通知门店

驳回回路：总部驳回后，整改事项状态变更为「整改驳回」，门店总经理与责任人收到企微通知，需在整改期限内补齐材料重新提交；报告阶段回落至「处理中」，直到全部事项核准通过，报告变为「整改完成」。

02

需求落地对照

逐条对应

① 报告下发与企微提醒

· 总部按公司下发审计报告（PDF 上传 / HTML 链接），支持批量选择门店；
· 下发即通过企微应用消息推送给门店总经理，可配置多人（站长 / 财务经理 / 销售经理）；
· 提醒形式参考未结工单移动端：消息卡片 + 待办提醒，点开直达报告正文，无需下载；
· 下发 24 小时未查看自动二次提醒，7 天未查看升级通报总部。

② 查看留痕与整改变更

· 后台记录是否查看、首次查看时间、查看人、阅读时长、转发记录；
· 单店整改栏目：整改内容可多项，每项可填写说明并上传照片与附件；
· 总部逐项确认整改是否到位（通过 / 驳回），驳回须填写原因；
· 全流程留痕形成流转轨迹，作为审计追责与复盘依据。

③ 门店内转发与协同

· 门店总经理可将报告转发给其他负责人（站长 / 财务经理 / 销售经理 / 自定义）；
· 接收人收到提醒后可查看报告、填写处理反馈、上传附件与图片；
· 责任人确认完成后，总经理复核并反馈总部确认单店已完成；
· 转发对象自动获得报告查看权限，转发行为同步回写总部。

④ 岗位配置与统计报表

· PC 后台按门店维护主要岗位（总经理 / 站长 / 财务经理 / 销售经理）；
· 下发现场默认勾选 4 个岗位全发，可取消其中任一岗位不推送；
· 统计报表：每家门店审计报告份数、整改问题数、所处阶段分布、查看率、整改完成率、逾期清单；
· 支持按门店 / 审计类型 / 阶段 / 关键词筛选与导出。

03

角色与权限矩阵

角色	使用端	核心权限	关键动作
总部审计部（审计经理 / 专员）	PC 端	下发报告、维护整改事项、查看全部门店流转与查看记录、核准 / 驳回整改、统计报表	下发、核准、驳回、催办
总部管理层	PC 端	查看全集团统计报表、报告清单、整改阶段分布（只读）	查看报表、导出
门店总经理	企微 / 手机浏览器	查看报告、指派整改责任人、转发其他负责人、确认整改变更、提交总部	指派、转发、提交总部
门店岗位负责人（站长 / 财务经理 / 销售经理）	企微 / 手机浏览器	查看报告（被勾选同步时）、处理派发给自己的整改事项、填写反馈并上传附件照片	填写反馈、上传佐证
系统管理员	PC 端	门店与岗位人员配置、用户与权限、审计类型字典、提醒规则、执行日志	配置、日志核查

04

原型页面清单

已实现可点击 Demo

PC 端后台（总部）

打开 →

工作台

5 张概览卡片（下发数 / 未查看 / 整改中 / 待核准 / 驳回）、待我处理、阶段分布、重点督办

报告下发

选择门店与审计类型、上传报告、勾选同步岗位、预置整改事项、企微消息预览

审计报告管理

按门店 / 类型 / 阶段 / 关键词筛选，展示查看状态、整改进度、当前阶段

报告详情

阶段步骤条、整改事项逐项展开、报告原文预览、查看记录、流转轨迹

整改核准

待核准清单、批量核准、核准 / 驳回弹窗、已驳回清单

统计报表

各门店报告数 / 问题数 / 阶段分布 / 完成率 / 查看率、问题类别分布、临期逾期清单

门店与岗位配置

维护各门店 4 个岗位人员、用户权限、审计类型字典

提醒与通知配置

默认同步岗位、提醒方式、未查看 / 临期 / 逾期 / 升级规则

执行日志

提醒与流转执行记录（下发 / 查看 / 提交 / 驳回的触达明细）

企微移动端（门店）

打开 →

企微消息列表

模拟企微应用消息：报告下发 / 整改驳回 / 待核准 / 任务指派四类卡片，未读提示

我的待办

待查看报告 + 整改任务两个页签，含进度条与一键转发

报告详情

报告信息、流转阶段（纵向步骤条）、报告原文在线预览、整改事项卡片

填写整改反馈

整改内容、拍照上传（最多 9 张）、附件、完成时间、提交对象

转发 / 指派

多选接收人（含岗位标识）、转发说明、通知方式、权限说明

已办 / 完结

处理中与已归档报告的清单

统计 / 我的

本店整改阶段分布、问题状态分布、个人信息与企微绑定状态

05

核心数据模型

报告 1 : N 整改事项

审计报告 Report

报告编号 code门店 storeId审计类型 type 审计期间 period下发时间 issuedAt下发人 issuedBy 整改期限 deadline报告文件 docUrl下发岗位 notifyRoles 是否查看 viewed首次查看时间 firstViewedAt查看人 viewedBy 转发记录 extraViewers当前阶段 stage提交时间 storeSubmittedAt 审核意见 reviewComment

整改事项 Issue

问题标题 title问题分类 cat风险等级 level 涉及金额 amount问题描述 desc整改要求 require 责任人 owner整改期限 due 整改反馈 feedback照片 images[]附件 files[] 事项状态 status驳回意见 reviewComment流转轨迹 timeline[]

状态字典

报告阶段（4 + 2）： 报告下发 issued → 处理中 processing → 单店完成处理 store_done → 整改完成 completed 整改驳回 rejected

事项状态（5）： 待整改 pending整改中 processing待总部核准 submitted 整改完成 approved整改驳回 rejected

06

企微通知机制

参考未结工单提醒逻辑

触发场景	推送对象	推送内容	时机
报告下发	下发时勾选的岗位人员	【审计报告下发】门店 · 报告名称，问题数、整改期限，点击查看详情	下发即刻
整改任务指派	被指派的责任人	【整改任务指派】问题标题，指派人与期限，点击填写整改反馈	指派即刻
转发报告	被转发的负责人	【报告转发】门店 · 报告名称，转发说明，点击查看	转发即刻
未查看提醒	门店总经理	【提醒】报告下发 24 小时未查看，请及时处理	下发 +24h / 每 48h，最多 3 次
整改临期提醒	责任人 + 门店总经理	【临期提醒】N 项整改距期限不足 7 / 3 / 1 天	期限前 7 / 3 / 1 天
提交待核准	总部审计部对接人	【待核准】门店已完成 N 项整改并提交，请审核	门店提交即刻
整改驳回	门店总经理 + 责任人	【整改驳回】N 项整改被驳回，驳回原因与重新提交期限	总部驳回即刻
整改完成	门店总经理 + 责任人	【整改完成】报告全部事项已核准，报告归档	全部核准即刻
逾期通报	总部审计部 + 门店总经理	【逾期通报】逾期未整改清单汇总	期限次日 09:00 / 每周五 10:00

07

技术方案与部署

沿用集团现有系统栈

技术栈

· 前端：Vue 3 + Vite（PC 后台）+ Vue 3 H5（企微移动端）
· 后端：Node.js + Express
· 数据库：sql.js / SQLite（体量小、免运维）
· 文件存储：服务器本地 + Nginx 静态托管
· 进程管理：PM2 ｜反向代理：Nginx ｜ HTTPS：acme.sh

部署路径

· 域名：sj.jswaigi.com（jswaigi.com 已备案）
· 服务器：腾讯云轻量 124.221.158.61
· DNS：新增 A 记录 sj → 124.221.158.61
· 证书：acme.sh TLS-ALPN-01 签发 + 自动续期
· 复用现有事故车 / 线索系统的部署与运维流程

企微集成

· 企业 ID：ww061e8363612ee6da（沿用集团主体）
· 需新建自建应用：审计报告流转系统
· 应用 AgentId / Secret：待提供
· 可信域名：sj.jswaigi.com
· 能力：应用消息推送、网页授权登录（OAuth）、通讯录读取岗位人员

08

下一步待确认

确认后即可进入开发

1

企微自建应用的 AgentId 与 Secret（以及是否需要同步通讯录）—— 用户后续提供

2

门店清单与各店 4 个岗位人员名单（用于初始化岗位配置）

3

审计报告模板是否固定？整改事项是否需要系统自动从报告解析，还是下发时手工录入 / 门店自查回填

4

整改期限规则：统一由总部设定，还是按问题等级自动生成（高风险 15 天 / 中风险 30 天）

5

是否需要 总部审计部多人分片（按事业部 / 品牌划分审核范围）

6

驳回次数是否需要计入 门店绩效考核，报表是否要输出审计岗考核数据

7

是否需要与金蝶云星瀚打通（门店主数据、金额勾稽）

内部审计报告流转系统 云端已上线